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新聞01

© Reuters. 華建集團(600629.SH)：2022年新籤合同額119.35億元、同比下降5.44% 格隆匯1月18日丨華建集團(600629.SH)公佈，2022年，公司新籤合同額119.35億元，同比下降5.44%。

新聞02

3/3 2/3 近兩個多月以來，樓市各種利好信號不斷釋放，帶動房地產及相關產業鏈反彈大漲。其中，處於房地產上遊的鋼鐵產業預期強勁，受到不少投資者的追捧。 據富途牛牛數據顯示，去年11月份開始，港股鋼鐵板塊便一改往日萎靡走勢，迎來強勁復蘇，截至1月17日收盤，板塊累漲已超36%。 個股中，重慶鋼鐵股份（01053.HK，601005.SH）、馬鞍山鋼鐵股份（00323.HK，600808.SH）、鞍鋼股份（00347.HK，000898.SZ）等鋼企「漲勢如虹」，甚是奪目！ 樓市新政持續加碼，刺激鋼市反彈 鋼鐵作為房地產行業的上遊產業之一，幾乎是依附於房地產市場的發展。從過往數據來看，我國粗鋼產量有近4成流向房屋工程行業，其影響可見一斑。 回顧往昔，鋼鐵行業的幾輪大波動，亦皆因地產而起。就本次而言，2022年11月份以來，樓市新政利好頻發，從地產融資「三箭齊發」到房貸利率松動，都旨在快速推動房地產行業復蘇回暖。 在房地產行業利好驅動下，地產鏈上幾十個產業都儘享「紅利」，其中鋼鐵業便顯著受益。 對此，市場機構普遍認為，政策對房地產供應及銷售支持力度不斷加大，提振中長期鋼材需求回升預期，是近期二級市場行情異動拉升的關鍵所在。 不過，值得提醒的是，就目前來看，鋼材需求端淡季特徵仍相當明顯，現貨市場成交一般，冬儲積極性不高。 國新國證期貨指出，上周螺紋供應和表需大幅下降，總庫存持續累庫，呈現供需雙弱格局；中銀期貨亦表示，從需求來看，臨近春節，多地戶外施工停止，實際用鋼萎縮，現貨市場成交清淡。 可以預見，在弱現實與強預期背景下，疊加當前多頭獲利空間已較大，短期内投資者還是應當心多頭利好出貨所帶來的回調風險。但從估值角度分析，部分龍頭估值仍偏低，長期而言仍具備較高的配置價值。 國泰君安認為，鋼鐵行業從長期來看，行業加速集中度提升，兼並收購持續推進，行業格局優化，龍頭公司定價權提升，降本增效與報表修復未改，當前的估值水平具有較大程度的修復空間，配置價值凸顯。 鋼企業績拐點何時至？ 眾所周知，2022年，我國鋼鐵行業走過了不平凡的一年。 受國際形勢復雜嚴峻影響，宏觀經濟承壓，疊加國内疫情多點散發，鋼鐵行業運行呈現「高開低走」態勢，供需雙弱格局導致鋼材價格明顯回落。 我的鋼鐵網數據披露，普鋼由2022年年初的5000元/噸左右價格持續下跌至11月初的4000元/噸，累計降幅達到了20%。 與此同時，鐵礦石等原料成本上升等挑戰也給鋼鐵業造成巨大衝擊，行業整體效益指標處於近年來較低水平。 如下表所示，以安陽鋼鐵、西寧特鋼、包鋼股份、八一鋼鐵等為代表企業的利潤空間受到嚴重擠壓，甚至於2022年前三季度陷入虧損漩渦。 不過，2022年底以來，受穩增長預期不斷增強，多部門不斷加碼強預期，相信未來還會出台更多的利好政策，這對今年的鋼材需求來說，是雪中送炭，短期利好鋼價堅挺。 對此，業内普遍認為，2023年鋼材需求邊際改善預期增強，原料燃料供給彈性回升，鋼鐵企業成本有望回落，鋼鐵行業利潤或將得到修復。根據蘭格鋼鐵研究中心預計，2023年我國鋼鐵市場供需關系好於2022年，鋼材均價將比2022年下半年有所提高，整體價格中樞與2022年全年基本相當。 廈門國貿集團股份有限公司黑色金屬研究院投研總監夏君彥則預計，2023年我國鋼鐵行業上半年財政發力，基建延續託底，下半年市場較上半年表現偏好，原料端鐵礦石和焦炭價格底部或在80美金/噸和2200元/噸，鋼材成本區間維持在3400-3500元/噸，全年利潤水平在200-300元/噸，鋼材價格波動區間或在3500-4500元/噸。 總的來看，下遊房地產行業利好不斷，未來鋼企需求端有望逐步改善，疊加原料供給回升，鋼企或將衝破寒冬，迎接曙光！彼時，又有幾家鋼企能迎來估值與業績提升的「戴維斯雙擊」，有待持續關注！ 另值得留意的是，多年來，以馬鞍山鋼鐵股份、鞍鋼股份為代表的港股上市鋼企均是「港股100強」的常客，曾多次入選「港股100強」榜單，並取得不錯的排名。 展望2023年，由港股100強研究中心主辦，財華社、富途安逸、洞視科技聯合協辦的「2022香港上市公司發展高峰論壇暨第十屆港股100強頒獎典禮」活動亦將於2023年2月24日舉行。屆時，以馬鞍山鋼鐵股份、鞍鋼股份、重慶鋼鐵股份、中國東方集團（00581.HK）、大明國際（01090.HK）等為代表的鋼企是否能成功入榜，且拭目以待！ 「港股100強」評選活動始於2012年，由騰訊網和財華社共同發起。活動旨在利用大數據和一系列科學、公允的評價指標對上一年度香港上市公司的各項數據進行分析與計算，評選並公佈優秀的上市公司榜單及頒發獎項。活動以專業、客觀、公正、準確為宗旨，致力於評選出香港主板上市公司中發展良好及擁有投資價值的上市企業，為港股投資者樹立投資標桿，促進香港資本市場的健康繁榮發展。

新聞03

【meme股】WSJ：迷因股天王Cohen，入股阿里巴巴 知情人士透露，「迷因股天王」、遊戲驛站(GME)董事長Ryan Cohen，已持有價值數億美元的中國電商巨擘阿里巴巴(9988)股票，並私下力促阿里巴巴擴大庫藏股計畫。 《華爾街日報》報導，消息人士表示，Cohen在去年下半年建立阿里巴巴持股。相較於阿里巴巴近3,000億美元市值，Cohen持股雖微不足道，但Cohen在市場是舉足輕重的人物，他的布局可能引發散戶投資人跟進。 Cohen的資產淨值超過25億美元，持有蘋果(AAPL)、富國銀行(WFC)、花旗集團(C)等股票。 知情人士說，Cohen在去年8月首度聯繫阿里巴巴董事會，表達他認為阿里巴巴股票被嚴重低估的看法。他認為，阿里巴巴未來五年營收可兩位數成長，自由現金流量也能增長近20%。 Cohen聯繫董事會後，阿里巴巴在去年11月宣布董事會同意將庫藏股計畫的規模擴大150億美元，調高至400億美元，並將實施日期延長至2025年3月。阿里巴巴也表示，按原定庫藏股計畫，已買回大約180億美元股票。 儘管如此，消息人士透露，Cohen仍向阿里巴巴表示，該公司可再加碼200億美元，把庫藏股計畫的規模提高至600億美元。 知情人士表示，Cohen也向阿里巴巴表達他對蘋果的看法，蘋果自2012年以來已買回數千億美元股票，帶動蘋果股價大漲，阿里巴巴可做為借鏡。Cohen持有逾8億美元蘋果股票。 阿里巴巴股價已自去年10月的多年谷底暴漲67%，上周五ADR收於117.01美元，但仍遠低於2020年末寫下的逾300美元高峰。 原文

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